Financial Planning

Seminar: Auch der private Haushalt lässt sich finanztechnisch wie der eines Unternehmens führen

Aus den USA kommt die Idee, private Haushalte wie Unternehmen zu betrachten und ihre finanzielle Situation mit professionellen Instrumenten strategisch zu planen und vor allem zu optimieren.

Unter dem Namen „Financial Planning“ ist diese Dienstleistung dort so geläufig wie hierzulande die Steuerberatung. Die Vorteile liegen auf der Hand: Es ist für die meisten Menschen beruhigend, endlich Übersicht über die eigene finanzielle Situation zu haben. Darüber hinaus können Lücken zum Beispiel in der Altersvorsorge aufgedeckt und mit geeigneten Maßnahmen schon frühzeitig behoben werden.

Zudem können Vermögen und Vermögensaufbau unter Berücksichtigung von persönlichen Anlagezielen sinnvoll strukturiert werden, Renditen und Risiken lassen sich optimerieren. Ein professioneller Finanzplan bringt in der Regel sowohl kurzfristig Einsparungen bei Über- oder Fehlversicherungen und langfristig deutlich bessere Gesamtrenditen. TAZ

Zeit: Dienstag 4. Dezember 2001, 19 Uhr, Ort: das finanzkontor, Kulmbacher Str. 15, 10777 Berlin, Anmeldung: (0 30) 21 47 47 90, Kosten: 10 DM